项目编号

CQBF26067

采购方式

单一来源

项目名称

理财销售系统及理财分销系统2026年优化改造

候选成交供应商

第一候选人

恒生电子股份有限公司

拟成交供应商

恒生电子股份有限公司

成交金额（元）

890000.0

采购内容

1、根据《银行保险机构资产管理产品信息披露管理办法》要求，需对理财销售系统、分销系统理财产品公告、过往业绩展示及与理财登记中心信批接口直联等模块进行配套优化，满足监管最新要求。同时，为实现上述需求目标，还需对估值系统进行配合改造，以向销售系统及分销系统提供满足监管要求的数据来源。2、根据《金融机构产品适当性管理办法》要求，为加强理财产品适当性管理，需对理财销售系统关于客户风险承受能力评估的渠道、内容、结果进行配套优化。 3、为提升理财客群精准营销能力，新增专属客群理财产品销售功能优化，提升财富管理业务精细化管理能力。 4、为满足零售条线财富管理业务管理需要，新增理财销售系统对理财保有量及销量业绩归属统计改造等优化，提升数字化营销工具应用、网点赋能支持能力。

投诉受理部门

C币钱包股份有限公司内控合规部

投诉受理电话

63367365

其    他

公开招标项目的采购结果信息详见中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）和重庆国际投资咨询集团有限公司官网（www.cqiic.com）