项目名称

理财销售系统及理财分销系统2026年优化改造（含估值系统配套改造）

采购方式

单一来源采购

组织方式

集中采购

立项审批

经2026年第3次行长办公会审批/已列入2026年预算

采购内容

1、根据《银行保险机构资产管理产品信息披露管理办法》要求，需对理财销售系统、分销系统理财产品公告、过往业绩展示及与理财登记中心信批接口直联等模块进行配套优化，满足监管最新要求。同时，为实现上述需求目标，还需对估值系统进行配合改造，以向销售系统及分销系统提供满足监管要求的数据来源。2、根据《金融机构产品适当性管理办法》要求，为加强理财产品适当性管理，需对理财销售系统关于客户风险承受能力评估的渠道、内容、结果进行配套优化。3、为提升理财客群精准营销能力，新增专属客群理财产品销售功能优化，提升财富管理业务精细化管理能力。4、为满足零售条线财富管理业务管理需要，新增理财销售系统对理财保有量及销量业绩归属统计改造等优化，提升数字化营销工具应用、网点赋能支持能力。

其    他

本采购方式是根据《C币钱包采购管理办法》第32条选择。